行业动态

征信行业深度研究报告:个人在线信用市场有多诱人?

2018-01-10 16:48:31 guanliyuan 15

 一、征信行业的背景介绍

征信在促进信用经济发展和社会信用体系建设中发挥着重要基础作用

防范信用风险

征信降低了交易中参与各方的信息不对称,避免因信息不对称而带来的交易风险,从而起到风险判断和揭示的作用。

扩大信用交易

征信解决了制约信用交易的瓶颈问题,促成信用交易的达成,促进金融信用产品和商业信用产品的创新,有效扩大信用交易的范围和方式,带动信用经济规模的扩张。

提高经济运行效率

通过专业化的信用信息服务,降低了交易中的信息收集成本,缩短了交易时间,拓宽了交易空间,提高了经济主体的运行效率,促进经济社会发展。

推动社会信用体系建设

征信业是社会信用体系建设的重要组成部分,发展征信业有助于遏制不良信用行为的发生,使守信者利益得到更大的保障,有利于维护良好的经济和社会秩序,促进社会信用体系建设的不断发展完善。

征信的分类

按征信对象分类

企业征信:收集企业信用信息,生产企业信用产品。

个人征信:收集个人信用信息,生产个人信用产品。

按服务对象分类

信贷征信:服务对象是金融机构,为信贷决策提供支持。

商业征信:服务对象是批发商或零售商,为其赊销决策提供支持。

雇佣征信:服务对象是雇主,为雇主用人决策提供支持。

其他征信:如市场调查、债券处理、动产不动产鉴定等。

按征信地理范围分类

区域征信:一般规模较小,只在某一特定区域内提供征信服务。

国内征信:是目前世界范围内最多的机构形式之一,尤其是近年开设征信机构的国家普遍采取这种形式。

跨国征信:为拓展业务及顺应国际化趋势,近年来发展迅速。

按征信用途分类

公共征信:出于社会管理需要,征信结果免费提供给社会,政府职能部门、行业协会、商会、联盟开展的征信属于这类征信。

非公共征信:指征信用于自己授信和业务管理,其征信过程不公开,自产自销,其实质是自我信用风险管理和控制,银行信贷授信、企业信用销售中对客户征信都属于这类。

准公共征信:即专业征信,是独立第三方开展的中介服务,其征信结果供社会查询使用,具有社会影响力。

征信行业产业链

  二、国外征信行业的发展状况

世界征信体系模式种类

市场主导型

征信机构以营利为目的,收集、加工个人和企业信用信息,为信用信息使用者提供独立的第三方服务。在社会信用体系中,政府一方面是促进信用管理立法,另一方面是监督信用管理法律的贯彻执行。代表国家:美国,加拿大。

政府主导型

中央银行建立的“中央信贷登记系统”为主体,兼有私营征信机构的社会信用体系。中央信贷登记系统收集的信息数据主要是企业信贷信息和个人信贷信息。

该系统是非营利性的,系统信息主要供银行内部使用,服务于商业银行防范贷款风险和央行进行金融监管及执行货币政策。代表国家:法国、德国、比利时、意大利、奥地利、葡萄牙、西班牙。

会员制

以行业协会为主建立信用信息中心,为协会会员提供个人和企业信用信息互换平台,通过内部信用信息共享机制实现征集和使用信用信息的目的。协会信用信息中心不以营利为目的,只收取成本费用。代表国家:日本。

  美国征信建设体系框架清晰,分工明确

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美国征信产业链十分成熟完整

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美国征信市场经历上百年的探索发展,产业链已经十分成熟完整,以个人征信业务为例,从上游数据源采集到数据标准化、数据处理、信用使用已有明确的分工并构成完整而成熟的产业链。


美国三大资本市场信用评估机构垄断全球

MOODY'S

概况

由约翰穆迪成立于1900年,总部位于纽约曼哈顿,目前在全球有800名分析专家,1700多名助理分析员,在17个国家设有机构,股票在纽约证券交易所上市交易。

评级业务

长期评级针对一年期以上的债务,评估发展方的偿债能力,预测其发生违约的可能性及财产损失概率。短期评级一般针对一年期以下的债务。

业务范围

主要涉及国家主权信用,美国公共金融信用,银行业信用、公司金融信用、保险业信用、基金以及结构性金融工具信用评级等几方面。

STANDARD&POOR'S

概况

由普尔先生1860年创立,1941年由普尔出版公司和标准统计公司合并而成。

评级业务

长期评级主要分为投资级和投机级两大类。投资级的评级具有信誉高和投资价值高的特点;投机级的评级则信用程度较低,违约风险逐级加大。

业务范围

对126个国家和地区进行主权信用评级。

FitchRatings

概括

1913年,惠誉国际由约翰惠誉创办,其业务范围包括金融机构、企业、国家、地方政府和结构融资评级。

评级业务

是唯一一家欧洲控股的评级机构长期评级用以衡量一个主体偿付外币或本币债务的能力。短期信用评级大多针对到期日在13个月以内的债务。

业务范围

1000多家企业评级及1400个地方政府评级,以及全球78%的结构融资和70多个国家的主权评级。

拥有百年发展历史的邓白氏是美国最大的全球性商业市场企业信用评估机构

  在美国,三大信用局提供面向消费者的信用评估,该类型的信用交易已成为市场交易的主流之一

Fair Isaac — 征信数据分析建立的鼻祖

Fair Isaac (纽约证券交易所代码:FICO)是一家领先的分析软件公司。20世纪50年代工程师Bill Fair和数学家EarlIsaac发明了信用分统计模型,用此模型计算消费者信用分,即FICO信用分。

FICO信用分已成为美国信用评估市场的主流信用分,利用高达100万的大样本数据,首先确定刻画消费者的信用、品德,以及支付能力的指标,再把各个指标分成若干个档次以及各个档次的得分,然后计算每个指标的加权,最后得到消费者的总得分。

FICO信用分的打分范围是325~900,用于帮助金融机构做出决策。近年来,FICO信用分运用越来越普遍,汽车贷款、房屋抵押贷款、保险费等都与积分相关。

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德国征信体系介绍


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日本征信介绍


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 三、中国征信行业发展概况

中国征信行业发展历程

探索阶段1980-1995年

• 为适应企业债券发行和管理,银行成立第一家信用评级公司上海远东资信评级有限公司。

• 为满足涉外商贸,对外经济贸易部计算中心和邓白氏公司合作,相互提供中外企业的信用报告。

• 1993年,新华信国际信息咨询有限公司等一批专业信用调查中介机构相继出现。

试水阶段1996-2002年

• 1996年,中国人民银行在全国推行企业贷款证制度。

• 1997年,上海资信有限公司成立,经中国人民银行批准在上海市进行个人征信试点。

• 1999-2002年,银行信贷登记咨询系统上线运行,并建成地、省、总行三级数据库,实现全国联网。

起步阶段2003-2014年

• 2003年,国务院批准中国人民银行设立征信管理局,地方性征信机构设立并迅速发展,中国人民银行为征信业监督管理部门。

• 2004年,全国集中统一的个人信用信息基础数据库建成。

• 2005年银行信贷登记咨询系统升级为全国集中统一的企业信用信息基础数据库。

• 2008年,国务院将中国人民银行征信管理职责调整为“管理征信业”,推动建立社会信用体系 。

• 2013年3月《征信业管理条例》正式实施,明确了中国人民银行为征信业监督管理部门,征信业步入有法可依的轨道。

发展阶段2015年-

• 2015年1月5日,人民银行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》要求八家机构做好个人征信业务的准备工作,准备时间为6个月,试点单位有芝麻信用,腾讯征信,深圳前海征信等8家机构。

中国征信市场图谱

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中国征信市场PEST分析

法律法规的完善为征信发展提供支持

• 中国逐步完善有关征信管理法律法规,2013公布《征信监管条例》。

• 2014年6月14日,国务院印发《社会信用体系建设规划纲要(2014~2020年)》,提出要建立社会信用基础性法律法规和标准体系,建成以信用信息资源共享为基础的覆盖全社会的征信系统。

经济增长推动中国征信行业向前探索

• 三驾马车中消费的重要性越来越高,消费金融在推动消费过程中起着很大的作用,征信作为信贷基础已成为消费金融发展的关键。

• 互联网的金融产品增加了对征信服务的需求。

• 信用经济对经济有显著的拉动作用。

社会的发展提高了人们对信用价值的认知

• 随着社会的发展,企业、个人对信用价值的认知不断提升。

• 中国人均收入不断上涨,个人对超前消费也有了更高的接受度。

• 企业信用在经济活动中发挥的作用越来越显著。

大数据及互联网技术保障了征信行业的跨越前进

• 大数据给征信带来的机遇体现在主体信息源广泛、内容多维度,摆脱了对单一数据来源的高度依赖性。

• 互联网技术的进步使得征信机构的信息处理能力大幅度提高,征信应用场景也不断拓展。

我国征信体系采用“政府主导”模式

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央行征信中心金融信用信息基础数据库建立历程

上世纪90年代出初,贷款证制度开始推动全国集中统一的企业和个人征信系统建设。1992年,原人民银行深圳分行推出贷款证制度。1997年至2002年建成银行信贷登记咨询系统(企业征信系统前身)。

2004年至2006年建成征信系统并实现全国联网运行。2006年,经中编办批准,人民银行设立中国人民银行征信中心,作为直属事业单位专门负责系统的建设、运行和维护。2013年3月15日施行的《征信业管理条例》明确了征信系统是由国家设立的金融信息基础数据库的定位。

  互联网大数据技术全面升级传统征信业务


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中国企业征信市场格局

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央行企业征信积极扩大机构用户种类

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央行企业征信积极扩大机构用户种类

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央行征信中心—企业征信产品已形成较为成熟的体系

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中诚信

公司主要产品及服务包括:个人征信、企业征信、电商认证、小微金融贷前风控、市场调查及研究咨询服务、应收账款管理咨询服务、信用风险管理培训服务、信用风险管理软件系统开发服务等。

公司拥有全球性的个人征信、企业征信和市场调研网络、独立的民间征信数据库以及先进的电子商务平台,能够为企业、政府、金融机构等提供全面、专业的征信及信用管理咨询服务。


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中诚信主要产品介绍—以标准信用报告为例

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启信宝

启信宝(苏州贝尔塔数据技术有限公司)是一家根据中华人民共和国法律组建并存续的公司,贝尔塔作为聚合了多维度、多层次企业信息的征信企业,能够提供全国7500万+企业的工商、司法、知识产权、舆情等信息查询服务,并通过数据分析、处理,为用户降低执业风险、经营风险、投资风险、借贷风险等提供建议。

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中国个人征信市场格局

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入选个人征信试点机构名单

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央行征信中心—个人信息采集

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央行征信中心—个人征信产品形成规模体系

经过10年的积极探索和经验积累,央行征信中心的个人征信系统已形成以个人信用报告、个人信用信息提示和个人信用信息概要为核心的基础产品体系;以个人业务重要信息提示和个人信用报告数字解读为代表的增值产品体系。

  

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上海资信有限公司—中国个人征信的开创者

上海资信是一家提供征信及评级服务的专业化机构,主要从事个人征信、企业征信、企业信用评级、政府专项评估等传统业务。同时,还从事互联网金融征信服务、非银行授信领域的信息采集、征信产品与服务的提供、征信增值产品开发、商账管理等创新业务。

目前,上海市个人信用联合征信系统收集了上海地区近1200万人的信用数据,已累计提供近1000万份各类个人信用报告。

上海资信有限公司—报告内容

上海资信有限公司的个人信用信息数据库中,采集的主要是与银行等授信机构有过信贷交易关系的消费者的个人信用信息,以及手机协议入网用户的个人信用信息。

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芝麻信用管理有限公司

芝麻信用管理有限公司是蚂蚁金服独立的信用评估及信用管理机构,其推出的芝麻信用是面向社会的信用服务体系,依托阿里巴巴电商平台海量交易数据,运用大数据及云计算技术客观呈现个人的信用状况,是蚂蚁金服体系的基础设施。

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芝麻分计算及及应用场景

芝麻分是根据个人用户信息进行加工、整理、计算后得出的信用评分,其分值范围为350到950,分数越高代表信用水平越好,可应用的场景越丰富。目前芝麻分已在多种场景中实现应用。

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四、中国征信行业趋势分析

趋势一:中国征信法规体系建设日趋完善

1999年

• 人民银行发布《银行信贷登记咨询管理办法(试行)》

• 人民银行发布《关于企业信用信息基础数据库试运行有关问题的通知》

2005年

人民银行发布《个人信用信息基础数据库管理暂行办法 》

2013年

• 国务院颁布《征信业管理条例》

• 人民银行发布《征信机构管理办法》和《征信机构信息安全规范》行业标准

2014年

人民银行发布《关于规范金融信用信息基础数据库向国家机关提供查询服务的通知》和《金融信用信息基础数据库用户管理规范》行业标准

2015年

• 《金融信用信息基础数据库用户管理规范》和《征信机构信息安全规范》审查通过并发布

• 人民银行、工信部等部位联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》

趋势二:大数据征信体系是未来发展方向

互联网 大数据技术可以促进征信行业转型升级。首先,大数据使得征信收集到的信息打破了原有局限,从互联网平台及移动端等多渠道采集有助于对信息主体的信息数据全面把握;其次,大数据实现了征信数据深度挖掘,利用IT技术进行数据分析处理能够更好的反应信息主体的信用状况,并提供更为丰富及符合场景的信用产品及服务。


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趋势三:移动端将成为征信机构发力重点

Analysys易观智库分析认为,随着移动互联网时代的到来,未来移动端将成为征信机构的发力重点。从征信行业产业链来看,数据采集、征信服务产品以及应用场景等未来都将在向移动端转移。

由于“三驾马车”的内需拉动作用,消费将成为中国GDP发展的主要动力,这将促进中国消费金融的发展,继而推动征信服务与消费场景结合更加紧密。

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来源:易观智库



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